РЫНОК НА РАСПУТЬЕ: АНАЛИЗ ЦЕНОВОГО ШТОРМА НАКАНУНЕ ВЫСТАВКИ В ПИТЕРЕ
Ситуация на рыбном рынке продолжает накаляться. По данным от региональных игроков и мониторинга промысла, отрасль столкнулась с беспрецедентным ценовым давлением практически по всем ключевым позициям. Эпицентр обсуждения сложившейся конъюнктуры сместится на предстоящую отраслевую выставку в Санкт-Петербурге, где, вероятно, и будут приняты основные решения.
Лососевая группа: «беспредел» в цифрах.
Путина горбуши демонстрирует крайне слабые результаты. На 16–17 августа вылов б/г составил всего около 40 тыс. тонн в сырце, что критически мало для удовлетворения спроса. Стоимость на всю лососевую группу удерживается на уровне, который можно охарактеризовать только как «ценовой беспредел».
Крупные игроки предпочитают игнорировать лососевые позиции, хотя некоторые переработчики успели закупиться небольшими объемами на старте путины по условно приемлемым ценам. На московском рынке, кроме Восточного Берега, ни один производитель не заявился по ценам на лососевые. Мало того, практически нет предложений по свежей горбуше БГ. Несколько иная ситуация по неразделанной рыбе: основной объем, приобретенный в начале путины малоизвестными фирмами или трейдерами, как нам всем казалось, по «безумным» ценам, осел на подмосковных складах. Средний ценник колеблется в районе 620-650 руб., однако есть серьезные вопросы к размерному ряду. Многие региональные потребители лососевых из РФ, вычеркнули эту позицию из номенклатуры до следующей путины, заменяя ее форелью из Турции, Ирана или из бывших республик РФ.
Параллельно в федеральных СМИ уже выходят сюжеты о неудачной путине и рекордном росте цен. В случае эскалации ситуации не исключено вмешательство со стороны контролирующих и антимонопольных органов. Вероятный рыночный сценарий — при охлаждении спроса или его отсутствии, через 2–3 месяца возможна ценовая коррекция.
По состоянию на текущую дату на судах в море находится: горбуша БГ — 392т, неразделка — 26т, ПСГ — 29т. Перегрузок не зафиксировано. В порт Владивосток ожидается подход горбуши БГ в объёме 2187т и 61т неразделки. Горбуша ПСГ в портозаходе отсутствует.
Минтай: борьба с реальностью.
Стоимость 25+ на Владивостоке преодолела отметку в 200 руб., а с учетом доставки (приближается к 37–38 руб./кг) себестоимость вплотную приблизилась к 240 руб. на сентябрь в МСК. Активность китайских покупателей сохраняется.
Промысловый вылов минтая достиг 17 285т, перегружено 14 026т. На прямые экспортные поставки ушло 8 400т, информация по береговому экспорту пока отсутствует. Ближайшие портовые подходы во ВЛДВ и КМЧ оцениваются в 22 000т. В свободной реализации рыбы на рынке практически не осталось.
Текущий уровень цен:
• Москва: 20+ от 220 руб., 25+ от 230 руб., 30+ — 240–255 руб., 35+ — уже 265 руб.
• Екатеринбург: 20+ от 215 руб., 25+ от 225–228 руб., 30+ — 230–235 руб. 35+ — от 255 руб. и выше.
Филе минтая.
На текущий момент филе минтая нарезано 4 531т, перегруза пока нет, подход в порт 3 810т, прямой экспорт 1 188т. Текущие цены во Владивостоке — от 360 руб., в Москве средняя цена составляет 390 руб.
Кальмар: вслед за хаосом.
В общей массе ценового хаоса кальмар не мог остаться в стороне. В результате наблюдается подъем цен на всех базисах: рыбаки говорят о сентябрьских фьючерсах по 320 руб., трейдеры выставляют на физические объемы по 305-310 руб. Щупала готовы стартануть на 350 руб. В Москве цены плавно перетекли в зону 350 руб. (предоплата) / 370 руб. (факт) в зависимости от вида оплаты. В Екатеринбурге — аналогичная картина. Возникает аномалия: идентичные цены и на тушку, и на щупала, что, скорее всего, скорректируется рынком в сторону удорожания последних.
На бортах изготовлено 5 664т, перегружено 119т, подходы в порт — 721т.
Сельдь: самая проблемная позиция текущего сезона.
Рынок сельди переживает коллапс. На бортах судов 9 526т, перегружено 8 228т, в порту находится и заходит 35 427т, прямой экспорт — 9 255т. Остатки как атлантической, так и тихоокеанской сельди сезона-2025 колоссальны. Дискуссии о ценах на сельдь на текущий момент теряют практический смысл: невостребованность в объемах и низкая, покупательская активность.
По филе сельди цифры вызывают недоумение: нарезано 2 205т, перегружено 1 559т, в порт заходит 4 674т. Возникает закономерный вопрос: для кого и для чего производятся такие объёмы? Текущий уровень цен во Владивостоке держится на отметке 150–160 руб. Большинство компаний уже пустили ситуацию на самотек.
Камбала, навага и сардина: точечные позиции
• Навага БГ: основное внимание сейчас сосредоточено на береговых производствах. В порт заходит 288т, данных по береговому промыслу пока нет. Обращает на себя внимание устойчивое отставание цен на навагу от минтая, которое сохраняется с весны. Это свидетельствует о по-прежнему слабом интересе переработчиков и трейдеров к данной позиции, несмотря на значительную ценовую разницу в пользу наваги.
Текущие цены:
— Москва — 17+ от 180 руб., 21+ от 195–198 руб., 25+ от 215 до 220 руб.;
— Екатеринбург — 17+ от 175 руб., 21+ от 190 руб., 25+ от 212 руб.
• Камбала БГ: ситуация парадоксальная — при огромном спросе со стороны Китая на неразделанную рыбу, обезглавливать её на промысловых судах или береговых производствах экономически нецелесообразно.
На промысле — 99т, перегружено 358т, портозаход — 42т.
Цены в Екатеринбурге и Москве унифицированы: БГ ББ 18+ — от 270 руб., 21+ — от 280 руб., 25+ — 290–299 руб. Однако реальных объёмов на рынке практически нет — предложение отсутствует.
• Сайра НР: добыто всего 133т — для потребностей РФ это капля в море. Промысел китайской сайры после 2-х недельных штормов сдвигается на аналогичный период.
• Иваси НР: можно назвать это чудом: несколько судов суммарно добыли всего 15т. Это даже не улов, а так, формальность.
Резюме.
Горбуша по 600-800 руб., кальмар по 400, минтай 25+ за 240 и ненужная сельдь — вот основные вызовы ближайшего времени. Остается надеяться на коррекцию спроса, которая может наступить через несколько месяцев. А пока — переработчикам рекомендуется сохранять бдительность и готовиться к тяжелому старту осеннего сезона. Будем следить за развитием ситуации на выставке в Питере.